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沸腾!刚刚,超级大反攻!

2023-05-03 13:33:27   来源:金融界阅读量:12371   

兄弟姐妹们啊,今天风水轮流转,终于新能源反攻了!

先来看一则今天新能源的段子:

XXX一到店,所有做AI的人便都看着他笑,有的叫道,“XXX,新能源反弹还不卖吗!” 他不回答,对柜里说,“温两碗酒,要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道,“你昨天还在说抄底新能源,新能源每次的反弹就一下”

XXX睁大眼睛说,“新能源赛道稳定,走势终将完美…” “什么走势完美?新能源的每一次反弹,都是做AI 的好时机啊,你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源,是要被吐口水的” XXX便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,“AI现在是概念炒作,都是泡沫,新能源马上到业绩窗口了,未来几年增速稳定,成长逻辑不变,市场会发现的”,接连便是难懂的话,什么“增长韧性不改,估值修复,贝塔回归,拐点明确,反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来,店内外充满了快活的空气。

截至收盘沪指跌0.02%,深成指涨0.33%,创业板指涨1.54%。两市共3502只个股上涨,1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

原因也很简单,今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹,风格突然暴力转换,新能源大反攻。

锂电、光伏等板块掀涨停潮。

相反,TMT、人工智能概念股全线下挫,算力方向中科曙光、紫光股份(行情000938,诊股)、数据港(行情603881,诊股)跌停;CPO方向光迅科技(行情002281,诊股)跌停,锐捷网络(行情301165,诊股)、博创科技(行情300548,诊股)跌超10%;CHATGPT概念股工业富联(行情601138,诊股)、风语筑(行情603466,诊股)跌停,拓尔思(行情300229,诊股)、软通动力(行情301236,诊股)跌超10%。

工业富联又一次闪崩,消息面上,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。

券商也发来了解读:

今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看待。

首先,云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增长为4%。因此服务器,尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内;

而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此200G/400G需求走弱,在Q1收入端已有充分反映。

其次,微软在最新的业绩会上Capex指引乐观,预计后续财季Capex将有“显著”环比增长,主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率,继续加大AI的投入。

微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27%,其中近1pct的增速拉动来自AI。

今天的市场就分析到这了。

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